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将来のご不安を少しでも減らすためにサポート

資産形成や資産運用を初心者の視点からわかりやすく丁寧にご説明し、将来の金銭的なご不安を解消することを目指しております。ご自分のペースでじっくりと貯金ができるNISAや、個人型確定拠出年金のiDeCoについても基礎的な点から具体的なプランニングまで幅広くお手伝いいたします。

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話題のNISAについてわかりやすく学べます

株式や投資信託で投資をし、売却して得た利益や受け取る配当に対しては通常約20%の税金がかかります。一方、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になる制度が「NISA」です。個人投資家のための税制優遇制度として2014年からスタートし、毎年120万円の非課税投資枠があることから「株式や信託へのハードルを下げられる」と注目を集めています。難しく感じるNISAについて基本的な点をわかりやすく学べるオンラインセミナーにぜひご参加ください。勧誘や強要は一切なく、リラックスして学べます。

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自分で作る年金・iDeCoを活用しませんか

「自分で作る年金制度」とも表現される個人型確定拠出年金「iDeCo」について学べるセミナーや、ライフプランの中でどのように運用できるかを相談できる個別カウンセリングを開催しております。iDeCoは、加入者が毎月一定の金額を積み立て、あらかじめ用意されている定期預金や保険、投資信託といった金融商品を運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ることができます。運用で得られる税金のメリットをはじめ老後の資金確保といった視点でアドバイスするカウンセリングは、港区エリアの落ち着いた環境下で随時開催しております。

資産運用と聞くとギャンブルのようで何だか怖い」「じっくりと安定的に貯金をしていきたい」「自分にとってぴったりの資産形成プランを知りたい」など、将来のお金にまつわるお悩みやご希望がありましたらぜひセミナーにご参加ください。税金や年金、貯金に関する基本的な知識から旬のNISAiDeCoといった金融商品まで、リラックスして楽しく学べるテーマを用意しております。オンラインでの実施により全国どこからでも安心してご参加いただけます。セミナー受講者の方には初回無料の個別カウンセリングを港区エリアで開催しております。